مردی که به‌تازگی ترک اعتیاد کرده است، در شب کریسمس دچار درد شدید دندان می‌شود. این اتفاق او را با دندان‌پزشکی مسن‌تر آشنا می‌کند و در جریان گردششان در شهر بالتیمور، رابطه‌ای عاشقانه و غیرمنتظره میانشان شکل می‌گیرد و ...

هر 4 سال یکبار گروهی از دوستان شهر خود دور هم جمع می شوند ، به هم می رسند ، کمی می خندند و در یک نمایش استعدادی که صدها سال قدمت دارد شرکت می کنند.